Case 06

Beauty AI Battle

印度美妝市場的 AI 大戰 — 本土深耕 vs. 全球借力，同一個數據兩種結論
categoryBeauty Tech / AI / AR location_on印度（全球最快成長美妝市場） storefrontLakmé（Unilever）vs. Maybelline（L'Oréal） people目標客群：Gen Z & 千禧世代 schoolHEC Montréal 案例研究 (2025)
insights 關鍵指標
trending_up
$580B
全球美妝市場（2027 預測）
疫後年增長率 6%，持續擴張
rocket_launch
$24.3B
印度美妝市場（2033 預測）
CAGR 5.9%，目前約 $135-146 億
face
230 萬
Lakmé AI 功能用戶
12 個月內累積，但印度有 14 億人口
shopping_cart
+39%
印度美妝電商成長
2024 年線上銷售增幅，實體僅 +3%
psychology
82%
印度消費者接受 AI 購物
Ernst & Young 調查，全球領先水平
balance
23.3%
Unilever 印度市佔率（2024）
從 27.1%（2017）下滑，L'Oréal 則從 3.6% 升至 4.6%
inventory_2 AI 美妝工具對比
LAKMÉ

Skin Pro 膚質分析

AI 分析超過 3,000 萬張臉部數據，上傳自拍即獲得個人化保養建議。自建數據閉環，不依賴外部平台。

LAKMÉ

Foundation Finder 粉底配對

根據印度多元膚色自動比對最適合的粉底色號。針對印度氣候與手機型號差異進行優化。

LAKMÉ

Make-up Pro & Virtual Try-On

AR 虛擬試妝，支援唇膏、眼影、腮紅即時試色。僅於官方 App 與官網提供。

MAYBELLINE

Virtual Beauty Studio + ModiFace

L'Oréal 2018 年收購的全球頂級 AR 引擎，16 年技術積累。支援 4 色同時並排比較，提升客單價。

MAYBELLINE

Snapchat AR 濾鏡合作

在 Snapchat 內原生整合試妝功能，Gen Z 不需跳出社群平台。印度 Gen Z 的核心觸達管道。

MAYBELLINE

Microsoft Teams 虛擬妝容 + AI 代言人 May

2022 年推出 Teams 會議美妝濾鏡，搶佔遠距工作場景。2023 年推出 AI 虛擬代言人「May」與 Gigi Hadid 共同代言。

groups 競爭格局
品牌/平台類型優勢
Lakmé（Unilever / HUL） 本土龍頭 1,200 個銷售點 + 450 間沙龍，印度市佔率第 13 名，自建 AI 生態
Maybelline（L'Oréal） 全球巨頭 ModiFace 技術 + Snapchat/Teams 合作，120+ 國佈局，AI 代言人
Estée Lauder 全球巨頭 iMatch 膚色分析 + ConsumerIQ（Microsoft AI 生態），虛擬試妝
Tira（Reliance Industries） 印度新秀 AI 推薦香水 & 化妝品，膚質分析，電子販賣機免費試用品
Nykaa / Myntra 電商平台 印度最大美妝電商，虛擬試妝 + 個人化推薦，觸及二三線城市
Perfect Corp（YouCam） 技術平台 全球 AR 美妝技術供應商，與多品牌合作虛擬試妝
timeline 里程碑
1952 Simone Tata 創立 Lakmé，為印度女性打造本土美妝品牌
1998 Tata 集團將 Lakmé 售予 Hindustan Unilever，獲全球資源挹注
2018 L'Oréal 收購 ModiFace（AR 美妝技術），Maybelline 獲頂級 AI 引擎
2019 Maybelline × Snapchat 推出 AR 試妝濾鏡，直接觸達 Gen Z
2022 Maybelline × Microsoft Teams 推出會議美妝濾鏡，搶佔遠距工作場景
2023 Maybelline 推出 AI 虛擬代言人「May」× Gigi Hadid；印度 DPDP 數據保護法通過
2025 Lakmé CEO 宣布全面推進 AI + 全通路體驗；Lakmé 累積 230 萬 AI 用戶
format_quote 關鍵語錄
"沙龍長期以來提供個人化服務，但大眾美妝品牌現在正透過科技，打造線上線下統一的無縫顧客旅程。"
— Vipul Chaturvedi, Lakmé Lever CEO
"印度消費者進化速度極快。她受到西方啟發，但同時堅守印度的價值觀。我們看到了她選擇產品方式和對品牌期待的轉變。"
— Zeenia Bastani, Maybelline 印度總經理
"不採用 AI 技術的企業，面臨的風險不是落後——而是被淘汰。"
— Hindolia & Arya（2022），美妝科技研究
psychology 決策挑戰
你是 Lakmé 的 AI 產品策略經理。Maybelline 用 ModiFace + Snapchat + Teams 全面進攻。
Lakmé 的 230 萬 AI 用戶是護城河，還是只是開始？你該怎麼做？
A

加速追趕：擁抱平台合作

跟 Snapchat / Instagram 合作 AR 濾鏡，快速觸達 Gen Z。但這等於承認 Maybelline 的策略是對的，也讓數據主權落入第三方手中。

B

深耕自建：強化本土 AI 生態

繼續投入自建 AI（Skin Pro + Foundation Finder），在一二線城市加速部署，三四線城市維持傳統管道。掌握數據，但速度慢、成本高。

C

差異化反擊：AI + 沙龍 O2O 體驗

利用 Lakmé 獨有的 450 間沙龍 + 1,200 個銷售點，打造 Maybelline 無法複製的線上線下融合體驗。但科技投資回報週期長。

psychology 核心張力：同一個「230 萬用戶」數據，用「市場佔有率」框架看是慘敗（不到 1%），用「早期採用者」框架看是成功起步，用「生態系鎖定」框架看是護城河。你選擇哪個框架，就決定了你的策略方向。
lightbulb 思考習慣 (Habits of Cognition)
#跳出框架 (#reframe) #數據背後 (#behinddata) #第二層思考 (#secondorder) #問對問題 (#rightproblem)
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